地下幻燈劇畫少女椿

　　少女椿（松井良彥 配音）的地下母親死於重病，沒有親戚願意收留這個可憐的幻燈孩子，於是劇畫，椿跟隨著賣花時結識的少女戴帽子的紳士來到瞭名為“赤貓座”的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的地下馬戲團裡進行表演的，都是幻燈一些或是殘疾或是古怪的“異人”們，在這裡，劇畫椿悲慘的少女遭到瞭他們的凌辱，淪為眾人的地下奴隸，過著苦不堪言的幻燈生活。　　馬戲團裡新來瞭一位能夠將自己塞進狹窄玻璃瓶的劇畫侏儒魔術師，他的少女表演大受歡迎，很快就令快要倒閉的地下馬戲團賺得盆滿缽滿，成為瞭老板眼中的幻燈聚寶盆。與此同時，劇畫椿和魔術師之間也產生瞭懵懂的感情，然而，就在兩人決定雙宿雙飛之時，魔術師卻遇見瞭意外一命嗚呼。